W 2008 roku światowe rynki finansowe i bankowe dopadł kryzys gospodarczy, na którym wzbogaciła się jedynie garstka ludzi, przewidująca nadchodzącą katastrofę.
Nowy Jork, lata 60. Ceniony spec od reklamy wspina się po szczeblach kariery, lecz tajemnice dotyczące jego przeszłości zaczynają niszczyć zarówno jego życie zawodowe, jak i osobiste.
Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.
za odcinek "Gortimer, Ranger and Mel vs. The Endless Night"
Życie Gortimera i jego przyjaciół, Rangera i Mel nie jest normalne, kiedy poruszają się w przestarzeni ulicy Normalnej - będącej zwyczajnym przedmieściem z nutką magii czającej się tuż pod powierzchnią.